宜大管家app是一個供投資理財客服經理應用的協作辦公助手，致力于協助客服經理及時把握顧客項目投資動態性，掌握企業投資理財産品信息內容，高效率方便快捷地完成三方的協作與結合。
功能介紹
1、客戶關系管理：隨時加上、查看客戶資料，同歩CRM，實時追蹤顧客溝通交流紀錄；
2、項目投資動態性：同歩顧客項目投資動態性，跟蹤網上項目投資步驟；
3、産品展示：第一時間企業商品新聞資訊、隨時隨地學習培訓；
4、攻略大全學習培訓：同歩公布熱門産品攻略大全、基金淨值彙報、信息公開，打造出學習培訓講堂。
升級日志
v6.0.1【升級內容】—顧客來源于全方位升級
原顧客來源于歸類幹了全方位的升級調節，來源于區劃清楚一目了然，拓客方式遮蓋更全方位。
—投後公布定項公布
公布信息內容適用顧客定項公布，對于不一樣在投顧客專享人性化查詢，更技術專業認真細致；
—全商品預定更豐富
全商品預定審理增加承傳、公益性商品預定服務項目，便于事後機遇追蹤。
—最新版本一部分作用升級提升
·適用港澳台地區顧客銀行開戶申請進度查詢，銀行開戶進展時刻把握，妥善處理；
·財富TV高品質熱映資源主頁滾屏，關鍵新聞資訊輕輕松松獲得；
v5.9.11、主頁尚新智能化系統，分成高頻率及常見區，增加商品風水羅盤。
2、工作中日曆，結合關鍵事宜和日程。
3、內容“中國智庫”，碎片化學習。
4、消息盒子融合全部項目投資動態性。
v2.6.0 品牌升級：宜大管家宣布升級爲平安普惠理財顧問，最新版本新開始。
營銷推廣拓客：邀約連接一鍵轉發，拓客更非常容易。
項目投資統計分析：增加宜農貸等顧客項目投資統計分析，歸類更全方位。
找回賬號密碼：密碼忘了無需怕，找回密碼作用來幫你！
UI重做：讓輕快的顔色陪在你身邊繁忙的每一天。
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