理財顧問平台app是理財經理的金融業商品銷售與顧客服務的專用工具服務平台。出示各種金融理財産品查看、顧客帳戶檢查報告查看免費下載、産品組合策略變動提示、金融資訊與調查報告等各個領域的適用專用工具。
手機軟件特點
【金融理財産品查看】：數據可視化查看各種金融理財産品，包含股票基金、陽光私募、證券公司結合、商業保險、銀行理財産品等
【私募基金經理點評】：私募基金經理、市場分析師的往日項目投資銷售業績、配備設計風格點評
【帳戶檢查報告】：查詢、免費下載顧客帳戶持股檢查報告
【變動監管與提示】：所管理方法顧客的帳戶組成的變動提示，立即搞好售後維修服務
【市場銷售規律性與招數】：將金融銷售的方式、規律性和招數結合到IT專用工具，便于落地式執行與市場銷售個人行爲幹固
Beta致力于中國金融銷售的“市場銷售招數、邏輯規律性”的科學研究與實踐活動，選用中國獨創性的“軟件實施專用工具 個人行爲專業技能訓煉”的提高方式，將金融銷售的招數和規律性貫徹落實到工具軟件媒介，讓專業技能訓煉有規可尋，有據可查。受訓人借助軟件實施專用工具持續循環系統實際操作，由淺入深地把握金融銷售的招數與規律性，直到幹固並運用于實戰演練。
升級日志
v7.19版本號敘述：
1、組織會員專區：宣傳海報
2、商品挑選作用
3、圖組選擇符
v7.18全部的無眠之夜，全是爲了更好地最新版本的一覽無余
1.全新升級主頁重做，希望你每日多來幾次~
2.新聞資訊、專題講座、宣傳海報、小視頻等內容更豐富；素材圖片這麽多，怎麽可以不分享！
3.增加小視頻策劃書、同台演試等拓客新作用，讓拓客交易量快刀斬亂麻！
4.適用自定主頁作用，不可以訂制的主頁有哪些存在的價值？
v7.17全部的無眠之夜，全是爲了更好地最新版本的一覽無余
1.全新升級主頁重做，希望你每日多來幾次~
2.新聞資訊、專題講座、宣傳海報、小視頻等內容更豐富；素材圖片這麽多，怎麽可以不分享！
3.增加小視頻策劃書、同台演試等拓客新作用，讓拓客交易量快刀斬亂麻！
4.適用自定主頁作用，不可以訂制的主頁有哪些存在的價值？
v7.16【此次升級】
1、自己挑選變動提示目錄重做
2、APP真實身份挑選重做
3、增加小視頻策劃書和商業保險較爲
4、增加商業保險視頻語音同台作用
v7.15【此次升級】
1、晨報適用自定義導航設定
2、基金篩選分銷組織提升
3、私募基金經理變動提升
4、一鍵登錄提升
5、共享控制面板管理權限
v7.141、主頁宣傳海報通道
2、基金篩選：最大回撤
3、共享控制面板
v7.131、主頁宣傳海報通道
2、基金篩選：最大回撤
3、共享控制面板
v7.121、股票基金比賽
2、微信企業版等
v7.111、組織會員專區：宣傳海報
2、基金篩選作用
3、圖組選擇符
v7.101、組織會員專區：商品官方宣布
2、組織會員專區共享，提升推薦理由到剪貼板
3、定投基金整體規劃，APP通道
4、小視頻的受歡迎目錄，提升歸類數據信息
5、直播間視頻改動：提升互動交流解題，改動互動交流閑聊頁面
6、拓客管理中心：VIP管理權限分辨
v7.91、小視頻升級
2、組織會員專區作用
3、真實身份挑選提升地域挑選
v7.7小視頻2.0
改動登陸認證管理權限等
v7.6改動小視頻的兼容問題
v7.5提升短視頻編輯共享的作用
v7.4提升對視頻在線觀看的視頻剪切器
v7.3改動安卓系統9的兼容問題
v4.6 1、“最新版本”究竟有多漂亮？看了你就知道了！
2、除開美，大家還幹了許多 期盼已久的新作用
3、對于究竟什麽新作用，只有說全世界都在變...
理财师平台推荐评语